Деревенский парень Индрек попадает в школу господина Мауруса. Став свидетелем фальши и лицемерия, герой приходит к отрицанию буржуазной морали и религии. Действие фильма происходит в Эстонии в начале девяностых годов XIX века.

Местечковый богач Пинхасел хочет выдать свою дочь Каролину за Куни Лемеля - отпрыска знатного рода, который слеп на один глаз, хромает и заикается. Но Каролина любит молодого учителя Макса. Чтобы расстроить свадьбу с соперником, Макс выдаёт себя за Куни Лемеля.

Тереза Лоренцо владеет небольшим нью-йоркским кафе. Она из всех сил старается уберечь своего непутёвого сына Джо от пагубного влияния улицы. Когда Джо и его бездомный друг Ник попадают в неприятности с полицией, мама Тереза спасает мальчиков от исправительной колонии, обещая заняться дисциплиной